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美国黑社会某派认定小马与帮派头目之死有直接关系，制定以华制华的计策，安排小马的旧相识阿龙回港，设计陷害小马。小马与阿龙重逢在香港，意气用事的小马陷入了前女友阿莲和阿龙设下的圈套，答应与阿莲偿还赌债，阿

昔日的广东十虎铁桥三厌倦世事争端，与女儿如花隐居小镇。恶霸毛良抢走了铁桥三的大洋，被铁桥三痛打，毛良借此在富家公子冯十二面前诬告铁桥三。十二找到铁桥三比试，惨败后拜师门下，在学艺过程中，卷入铁桥三和北