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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，

五岁的弗洛无法理解父亲的处境。她的母亲解释：「他与我们同在，但同时又离我们很远」。这个描述激发了孩子的想像力，她开始想像她的父亲踏上遥远的旅程，进入浩瀚的太空。

玛丽安离开了她一直生活的城市，回到了成长的地方，并从祖母那里继承了一栋老房子。最近的村庄有十公里远，没有电，也没有热水。有时，屈服于灾难是重新开始的唯一方法。