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铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。

杨维汉在公事上常与怡婷接触，日久生情，当汉明白婷是为人所弃的女子，还有个七岁女儿，使他不知是否继续下去。另一方面，汉妹维云结识了家境清寒的同学叶中，但遭杨父反对，设计分开他们，当她返回叶中身边时，